【ACY證券 | 每日分析】川普宣佈以伊全面停火！市場歡呼，油價暴跌、股市反彈
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以伊停火帶動風險資產全面反彈，市場樂觀氛圍迅速回溫，油價因風險解除而大跌，黃金受壓但仍有基本面支撐，聯準會官員接連放鴿，提升7月降息可能，美元失去避險光環後續跌，投資人關注7月9日關稅期限是否延後，短線波動或帶來抄底良機。
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昨天發生了什麼？
川普週一盤後宣佈，伊朗和以色列同意全面停火，預計持續12小時，並表示希望這場衝突能就此劃下句點，成為永久性的和平開端。
美國在上週末轟炸伊朗三處核設施，伊朗矢言報復，終於在昨天行動了！伊朗與卡達共同策劃了對美國駐卡達空軍基地的攻擊，不過事前向卡達方面通報攻擊計畫，使得此攻擊並未造成人員傷亡，也沒有造成重大設施損害。川普對此表示感謝，並稱伊朗的反擊「非常軟弱」，有助於降低衝突升級的風險，隨後川普就在自家社群媒體發佈以伊停火的消息。
川普宣佈以色列和伊朗已同意「全面停火」
美元：喪失避險光環，戰爭消息退去，美元又繼續回歸中長線下跌的趨勢，昨天收跌0.43%，無法站上99大關。繼聯準會理事沃勒表態支持七月降息後，又有官員放鴿！副主席鮑曼成了支持最快 7 月降息的第二名聯準會官員，儘管目前市場仍預期下次降息在9月，但因為現任主席鮑威爾的任期剩下不到一年，支持降息的沃勒又是下任聯準會主席的熱門候選人之一，也讓市場對7月降息的概率稍有提升。
美國股市：美股受停火消息提振，三大指數全數收漲。昨天美國還公佈的六月份的標普PMI資料，製造業、服務業PMI都維持在50榮枯線以上，且都是優於預期的表現。特斯拉Robotaxi試營運，市場反應樂觀，特斯拉昨天大漲8%，經濟資料強勁和權值股亮眼都成為昨天美股上漲的動能。板塊方面，能源和醫療表現最差，其他板塊多數收漲。
日元：上周日本央行雖維持利率不變，但放緩縮減購債規模，等於釋放更多流動性到市場，造成日元短線較弱勢，又適逢中東戰事緊張，美元受避險資金追捧、更讓日元進一步走貶，但日本央行下半年維持升息步調(只是放緩)，日元升值空間仍值得期待。昨天受停火消息影響，美日貨幣對衝高回落，最終僅收漲0.05%，且留了長上引線，很可能就是日元結束貶值走勢開始轉升的轉捩點，日內留意美日貨幣對逢高偏空的操作機會。
中國AH股市：隨戰爭情緒消退而收漲，尤其HK50收漲1.32%特別亮眼。值得留意香港 IPO 募資從今年5月寧德時代在香港掛牌後，出現顯著跳升，5 月份更創下 2021 年以來新高，A 股公司採用 A+H 上市可降低風險並帶來資金流入，AH股保持日內拉回偏多交易。
黃金：昨天一大早受到上週末美國攻擊伊朗的避險情緒提振，但隨即衝高回落，即使衝高回落下方仍在3340附近有強支撐，整日在3340~3390區間劇烈波動，最終小幅收漲0.01%。顯示下跌仍有買盤支撐，加上中長線美國財政赤字與央行購金等利好支持，日內拉回做多。
原油：上周伊朗每日原油出口不減反增，反映伊朗所稱的能源出口設施皆未受破壞, 前一周油價的上漲純粹是對地緣風險的押注，因此風險解除油價也大幅回落。加上川普再次重申美國低油價的主張，鼓勵能源生產商加速開採，低油價為支撐美國經濟的動能和提供聯準會更多降息的條件，昨日收盤油價已跌回中東衝突前的水準，技術面也跌破年線支撐，日內保持逢高偏空。
今日重要事件（台北時間）：
16:00 德國6月IFO商業景氣指數
20:30 加拿大5月CPI年增長率
22:00 聯準會主席鮑威爾聽證會
22:00美國6月諮商會消費者信心指數
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
今天開盤延續以伊停戰樂觀情緒，風險資產持續上漲、避險商品回落，再次驗證戰爭衝突對行情屬於較短期的影響，一旦達成停火協定，資產終將回歸基本面。油價暴跌到年線以下，回吐中東衝突帶來的所有漲幅，後續可能跟隨供大於求基本面持續走弱，日內以反彈偏空來操作；黃金則大跌至3350暫時獲得支撐，考量中長線黃金仍有央行儲備、美元地位被削弱等因素支撐，日內回檔後止跌，考慮偏多交易。股指等風險資產日內順勢偏多看待，尤其看好科技領漲的那指和HK50。
7月9日關稅暫緩到期日即將來臨，但近期川普又忙於中東戰事，無暇與交易夥伴進行談判，因此7月9日的期限很可能再度延展，留意隨著期限將至可能造成短線波動，不過即使下跌也可能再度引發TACO交易，吸引抄底資金買入，投資人反而可以留意是否出現抄底機會！
原油 USWTI
交易策略：反彈至67.8~69.4止漲考慮做空
阻力參考：67.8；69.4
支撐參考：65；64
技術面：中東風險解除讓油價大幅回落，加上川普再次重申美國低油價的主張，鼓勵能源生產商加速開採，昨日收盤油價已跌回中東衝突前的水準，技術面也跌破年線支撐，日內保持逢高偏空，反彈至67.8~69.4止漲考慮做空。
美元兌日元USDJPY
交易策略：反彈至145.8~146止漲考慮做空，或跌破145~145.2跟隨做空
阻力參考：145.8；146
支撐參考：145.2；145
技術面：上周日央會議和美元受避險資金追捧，都讓日元進一步走貶，昨天受停火消息影響，美日貨幣對衝高回落，最終僅收漲0.05%，且留了長上引線，很可能就是日元結束貶值走勢開始轉升的轉捩點，日內留意美日貨幣對逢高偏空的操作機會。反彈至145.8~146止漲考慮做空，或跌破145~145.2跟隨做空。
黃金兌美元XAUUSD
交易策略：拉回至3330~3350止跌考慮做多
阻力參考：3375；3400
支撐參考：3340；3300
技術面：昨天金價即使衝高回落，下方仍在3340附近有強支撐，維持在3340~3390區間劇烈波動，顯示下跌仍有買盤支撐，加上中長線美國財政赤字與央行購金等利好支持，日內拉回至3330~3350止跌考慮做多。
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