【ACY證券|每日分析】歐洲與澳洲再掀加息風暴？輝達飆升擋不住美股跳水！
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澳洲不會降息了，反而可能加息！美元暴漲引發全球市場回檔，但原因竟是歐洲可能加息。川普放鬆對華晶片禁令，允許輝達賣H200晶片，但沒能阻止美股大盤的走弱。
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昨日發生了什麼？
主要波動發生在美市開盤時。由於多家央行官員開始討論加息，市場對國債利率非常敏感。美市開盤時，首位歐洲央行執委Schnabel提出下次應該加息，引發各國國債利率同漲。美債利率帶動美元大漲，美股因此大跌。
美元：亞盤，日元沖高回落，引發美元探底回升。不過最大波動在美市開盤，受到歐央執委加息言論影響，美元與美債利率同時大幅上漲，引發一連串市場波動。最終美元大幅上漲，非美貨幣多數下跌。
歐系貨幣：由於美盤這波行情是由歐央加息預期引發的，因此在歐洲與英國國債利率大漲的影響下，歐元與英鎊跌幅不大。最終兌美元匯率持平。由於瑞郎是低息貨幣，利率漲幅有限，因此最終表現較差。
日元：早盤，日本發佈GDP平減指數（物價）遠高於市場預期，預示著加息的迫切性。日元因此暴漲，但盤中逐步將漲幅全部吐出。再加上日元是低息貨幣，利率漲幅比瑞郎更小，最終表現最差。
商品貨幣：由於白銀逼空停止，帶動各大商品價格回落，再加上原油價格大幅下跌，加元與澳元表現較差，最終小幅下跌。反倒是紐元最終持平。
美國股市：最近兩周，美國科技巨頭的競爭加劇，股票價格經常出現東升西落的行情，尤其是谷歌和輝達，經常發生開盤一個跌，另一個漲的行情。這對於大盤來說並不有利。昨天同樣如此。由於早盤川普批准輝達向中國出售H200晶片的消息，令輝達股價終於擺脫了180關口，開盤後大幅上漲，令一眾GPU晶片產業鏈例如AMD、拉姆研究等股價同漲。然而相較之下，Google和特斯拉自研的ASIC晶片還未獲得出口批准，股價因此開盤大跌。那指因此受到拖累，開盤表現不佳。不過在盤後，輝達進一步大漲，讓那指稍許收回跌幅。
相比科技板塊，其他板塊全面下挫，原因是美元和美債利率開盤大幅上漲。受此影響，美國三大指數開盤大幅下跌。最終在輝達支撐下，標普和那指跌幅較小，道指表現落後。
中國股市：中國A股半導體板塊表現亮眼，開盤大幅上漲，但午盤稍許回落。美盤不受美股影響，最終保持漲幅。相比之下港股表現極差，金融板塊開盤大跌，美盤受美股拖累，最終大幅度下跌。
其他股市：亞盤時段，日元開盤暴漲引發日股短暫走低。美盤時段，日本發生7.8級大地震，日股同樣短暫走低。不過在今早開盤時可能受到美國科技股以及日元貶值的刺激，日股大幅上漲，回補了昨日所有跌幅。歐洲、英國與澳洲股市與美股表現一致，波動更小。
貴金屬與工業金屬：雖然昨日午後盤，受到中國股市帶動，銅價再度上漲。但全天金屬價格呈現震盪下跌的趨勢。這意味著白銀與銅的逼空行情可能接近尾聲。尤其是在美債利率大漲時，所有金屬價格一同下跌，最終黃金、銅、白銀、鋁等金屬價格均小幅下跌，走勢極為相似。
原油：歐市盤中，中國發改委下調成品油價格，引發原油價格持續下跌。與此同時，美國天然氣價格也開始修復與歐洲天然氣的巨大背離。最終原油和天然氣價格同步大幅下跌。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
15:30 澳洲聯儲主席布洛克召開新聞發佈會
次日02:00 美國9月和10月JOLTS職位空缺*：8月前值 723萬
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
根據RBA Rate Tracker，高達3.9%的超高通膨率，讓澳洲今日降息的概率逼近0%。更重要的是這是澳洲統計局第一次發佈完整的月度通膨報告，極具參考價值，很可能改變央行的政策態度。
因此今天不僅要看澳洲不降息，而且要關注澳聯儲主席布洛克的態度，是否會提到未來的加息計畫。根據市場預測，到明年年底，大概率會加息一碼。如果布洛克的態度比這更鷹派，那麼澳元將會暴漲。反之，如果布洛克認為不應該根據單月通膨決定利率，目前利率還具有限制性，那麼澳元將大跌。不管如何，澳元的波動性都不會小。再加上金屬逼空反轉，以及聯準會利率決議前最後的就業資料。澳元兌美元的交易應該以消息面突破跟隨為主。
今晚的JOLTS職位空缺資料是聯準會利率決議之前最後的就業資料了，而且是連發兩個月的，重要性很高，需要關注兩個資料的變化。單說10月，高於700萬則應該看漲美元，或像昨晚的行情那樣看空美股、幣圈、金屬和商品貨幣；低於700萬則應該看空美元，配對提到加息的歐元。
消息突破策略 – 澳元兌美元 AUDUSD
日內交易策略：（均值回歸）漲破0.6628看漲，跌破0.6617看跌
阻力參考：0.6628（突破）；0.665
支撐參考：0.6617（突破）；0.66（突破）；0.6575
技術面：100均線向上，多頭動能強勁，但在強消息面面前，日內交易趨勢作用不大。日內策略以突破跟隨為主，關注現價箱體結構的突破方向。現價下方的關鍵支撐在0.66關口。先要突破這個位置，需要高於預期的美國職位空缺資料，或白銀價格暴跌的配合。
消息突破策略 – 歐元兌美元 EURUSD
日內交易策略：（趨勢跟隨）突破1.165跟隨看漲
阻力參考：1.165（突破）；1.1655；1.1665
支撐參考：1.164（止損）
技術面：100均線水準，下降趨勢線提供阻力，多單設好止損。交易策略以配合經濟資料突破關鍵阻力1.165後跟隨看漲為主。
消息突破策略 – 那斯達克100指數 NAS100
日內交易策略：（均值回歸）突破25630或25600跟隨做空
阻力參考：25750（止損）
支撐參考：25630（突破）；25600（突破）；25530；25450
技術面：100均線出現拐點，價格出現見頂跡象，但行情並沒反轉。日內交易需要配合突破關鍵支撐。現價下方關鍵支撐在支阻互轉水平線25450位置。想要突破這個位置，需要聯準會意外不降息。
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