記憶體從週期股，變成AI時代的硬通貨

隨著AI加速發展，全球記憶體市場進入供需緊張階段。 Micron Technology CEO表示，AI對記憶體需求已明顯超過供給，預計到2026年相關需求將佔行業50%以上，並持續推動業績創新高；但供給受限於擴產週期，2028年前缺口難以緩解，2027年DRAM產能或僅能滿足約60%需求，定價權正向頭部集中。同時，NVIDIA 與 Advanced Micro Devices 下一代GPU帶動HBM4等高規格記憶體需求上升，消費端32GB也逐步成為AI PC標配，AI正重塑記憶體產業格局、供給緊張將成為中長期主線。

MU短期有機會衝擊680一線，但700壓力較強，若在690附近出現上攻乏力，容易轉為回調結構，這一帶更偏向分批減倉區間，685附近可逐步離場。 SanDisk 近期走勢也非常強勢，趨勢仍在，但波動較大，更適合有承壓能力或倉位管理到位的資金參與，目前不建議逆勢做空，順勢做多仍是更優解。

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