家住瑞典南部的14歲男孩尼爾斯不愛讀書，調皮搗蛋，喜歡捉弄農場的各種小動物，父親的嚴厲也無法改變他的壞習慣。 春日星期天父母親去教堂，尼爾斯不肯去，父親只好要求他熟讀指定聖經章節，晚上要考他。 父母剛出門時，尼爾斯還勉強坐在桌前讀聖經，讀了兩頁抵抗不了瞌睡蟲召喚沉沉睡去。 醒過來後從客廳穿衣鏡看見母親的大衣櫃…